01 / 04
תכנון פנסיוני ופיננסי
התאמת מבנה החיסכון הפנסיוני לצרכים המשפחתיים, בחינת גובה הכיסויים הביטוחיים שבתוכו, ובדיקת הזכאות להטבות המס הרלוונטיות.
לפרטים
השירותים
ארבעה תחומים, תמונה אחת.
תכנון פנסיוני, ביטוחי ופיננסי בהתאמה אישית - למשפחות, למעסיקים ולארגונים. כל תחום נבחן ביחס לתמונה הכוללת.
02 / 04
ניהול סיכונים
בחינת התיק הביטוחי, התאמת הכיסויים לצרכים שלכם, בדיקת הכיסויים והעלויות ביחס לצרכים, ואיתור כיסויים חופפים.
לפרטים
03 / 04
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים שעשויים לסייע בפיזור הסיכונים בתיק ההשקעות, ומאפשרים חשיפה לתחומים שבעבר היו נגישים בעיקר למשקיעים גדולים. הבחינה נעשית בזהירות, עם דגש על סיכון ונזילות.
לפרטים
04 / 04
שירותים פיננסיים
ליווי מקיף ומתמשך של הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים, עם פתרונות שמותאמים לצרכים המשתנים שלכם ושל בני המשפחה - בהון האישי ובהון המשפחתי.
לפרטיםתהליך העבודה
איך זה עובד
ארבעה שלבים מסודרים, מהנתונים ועד הליווי השוטף.
- 01
היכרות
היכרות ראשונית, הוצאת מסלקה פנסיונית והר הביטוח.
- 02
פגישה והמלצות
הסבר מקיף על המכשירים הפיננסיים שאתם מחזיקים, וגיבוש המלצות להמשך.
- 03
ביצוע
לאחר גיבוש ההמלצות והסכמה כללית - ביצוע הפעולות.
- 04
ליווי מתמשך
פגישה שנתית לבחינת הביצועים, ושירות מיידי לכל שאלה ובקשה.
הצעד הבא
רוצים לראות את התמונה המלאה?
שיחת היכרות ללא עלות, כדי להבין מה יש לכם היום ומה כדאי לבדוק.